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セミナー 開催のご案内 > 東京・茅場町 2019年  10月 16日(水)開催セミナー

東京・新宿

将来の不安を解消する「仕組み化」のススメ

10,000件以上の相談実績からあなたに合った資産運用をサポート

20191016(水) 19:0020:30(開場:18:40

料 金

無料

定 員

20名 先着・要予約 満席になり次第、申込受付を締め切らせていただきます。

会 場

カフェ・サルバドル 

103-0025

東京都中央区日本橋茅場町1丁目5−8  東京証券会館1

JR線・京王線・小田急線・東京メトロ丸の内線

 『新宿』駅 南口・西口より徒歩約7

■都営地下鉄線(新宿線)・京王新線

 『新宿』駅 新都心口より徒歩約6

■西武線(新宿線)

 『西武新宿駅』駅 より徒歩約15

■都営地下鉄線(大江戸線)

 『都庁前』駅 A3出口より徒歩約3

東西線日比谷線


銀座線都営浅草線


半蔵門線

『茅場町』駅

 8番出口より徒歩約1

『日本橋』駅

 D1番出口より徒歩約4

『水天宮前』駅

 6番出口より徒歩約12

『茅場町』駅 8番出口より徒歩約1


『日本橋』駅 D1番出口より徒歩約4


『水天宮前』駅 6番出口より徒歩約12

\【無料開催】全国1万人以上が参加した資産運用セミナー/

※「WealthNavi for SBI証券」のお申し込みをされていないお客さま向けセミナーです。

|このようなお悩みをお持ちではないですか?

  • これから資産運用をはじめたいけれど、いくら運用すればいいのかわからない
  • 余裕資金ではじめればいいと言われるけれど、本当にそれで将来大丈夫なのだろうか
  • 仕事も忙しいし、資産運用についてそこまで考える時間がない

そんな多忙な現役時代にオススメしたいのが、アドバイザー×ロボアドの「仕組み化」。

人とロボットのそれぞれの強みを活かした「仕組み」を作ることで、効率的に資産運用をスタートすることが可能です。

本セミナーでは、相談事例をベースに

・資産運用の基本的な考え方とライフプランの重要性

・ロボアドバイザーとファイナンシャルアドバイザーを活用した安心できる資産形成プランの「仕組み化」

について、初心者の方にも分かりやすく解説いたします。


仕事帰りにカフェでリラックスしながら、気軽なお気持ちで資産運用について学んでみませんか。

皆さまのご参加をお待ちしております。

|プログラム

1】将来のお金の不安を解消する「仕組み化」のススメ

講師:GAIA株式会社

    プライベートFP 三橋 圭介

  • 「資産運用の4つのプロセス」に従うことが成功の
  • どんな商品にいくら投資したらいいのか
  • 仕組み化事例
    • 事例1:【40代女性】自己流で投資してきたけど、将来を見据えて仕切り直したい
    • 事例2:【50代女性】今まで場当たり的に投資してきた。このままだと先が見えなくて心配
    • 事例3:【40代女性】将来のことは気にはなっているが仕事や育児で多忙。でも何とかしたい!
    • 事例4:【40代女性】これまでリスクをとった運用の経験はなし。踏み出せるか不安

1】将来のお金の不安を解消する「仕組み化」のススメ|講師:GAIA株式会社 プライベートFP 三橋 圭介

WealthNaviの特長

WealthNavi5つの最適ポートフォリオ

少額からでも最適なポートフォリオが構築できる理由

2WealthNaviの魅力|講師:ウェルスナビ株式会社 資産運用コンサルタント 小松原 和仁

2WealthNaviの魅力

講師:ウェルスナビ株式会社

     資産運用コンサルタント 小松原 和仁

1 金融商品仲介業に関する費用ではございません。また無料個別相談へのお申込みには、個人情報保護の同意書の提出が必要となります。

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|講師紹介

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【日経新聞・WBSでも紹介されたIFA法人 GAIAの資産運用セミナー】

投資ビギナー/女性も安心。分かりやすいと評判の講師陣が、資産運用の考え方、ロボアドバイザーとファイナンシャルアドバイザーを活かした効率的な投資のしかたを相談事例も交えて解説します。

        三橋 圭介 みつはし けいすけ

プライベート・ファイナンシャルプランナー

GAIA株式会社本社新宿オフィス


2006年より相続/不動産に関するコンサルティングを中心としたFPとしての活動を開始し、2010年よりGAIA株式会社に在籍。

これまでの総相談件数は2,000件以上。担当する顧客ファミリーは100件に上り、資産運用を中心とし保険、相続、不動産も含めたライフプランニングとその実行支援を行っている。

セミナー講師実績:ソニー銀行資産形成向けセミナー/退職セミナー、日経DUAL共催共働き夫婦のための資産形成新常識、楽天証券サービス開始18周年記念投資セミナー、その他自社開催資産形成セミナー/相続セミナー等

講 師

        小松原 和仁 こまつばら かずひと

資産運用コンサルタント

ウェルスナビ株式会社


証券会社の営業として社会人をスタート。その後、外資系の保険会社にて生命保険代理店の教育・管理・指導を行う。直近では、国内最大手の信託銀行で、主に富裕層や

100億円規模の資産を保有する顧客のリスク管理・資産運用を担当。その後、働く世代が豊かさを実感できる社会をつくりたいという理念に共感し、ウェルスナビに入社。

講 師

初心者の方でも分かりやすいと評判のセミナーになりますので、

是非、資産運用を始めるよい機会に役立てていただければと思います。

参加のお申し込みを、心よりお待ち申し上げております。

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◎ GAIA株式会社とは


 米国流の新しいIFAサービスを提供するために 2006 年に設立。延べ10,000件以上相談実績誇り、「銀行でも証券会社でもない、新しい資産運用の相談相手」として、米国流の資産運用アドバイスサービスを東京・大阪で展開。顧問サービス契約者 720名、サービス更新率9割を誇る。仲介している預かり資産は320億円を超える(201812月末時点GAIA株式会社開催の「投信見直しセミナー」は延べ10,000名以上が参加し、10人中9人が期待上回る満足度と回答するロングセラーセミナーとして人気を博し、WBS日経新聞などでも数多く紹介されている。

  • セミナーへの申込に際しお客さまから頂いた情報は、弊社で適切に管理し、弊社以外の第三者に開示することは一切ございません。
  • セミナーへの申込に際しお客さまから頂いた情報は、弊社で適切に管理し、弊社以外の第三者に開示することは一切ございません。弊社の個人情報保護方針については、下記をご参照ください。

◎ ウェルスナビ株式会社とは


最新のテクノロジーを駆使して、世界の富裕層・機関投資家が行っている世界水準の資産運用サービスを、ネットを通じて提供。20167月の正式リリースから約17ヵ月で預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザーとなり、預かり資産1,600億円、運用者数150,000人(2019/7/17時点)達し、特に20-50代の働く世代を中心に利用されています。

 短期間で大きな支持を得られた背景には、年金・退職金減少で資産運用ニーズが顕在化する働く世代の方々に、世界水準の資産運用を誰でも安心して気軽に使えるようにする、という当社のビジョンへ共感いただいたことにあるとウェルスナビは考えています。また、ノーベル賞を受賞した理論などに基づき、高度な知識や手間なしに、「長期・積立・分散」による資産運用を全自動で行えるサービスです。利用者の9割を占める投資経験者を中心に、機能性、透明性、低水準でシンプルな手数料などを高く評価いただいています。

※一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(平成303月末現在)」よりモーニングスター社調べ(平成308月時点)

預かり資産残高は、入金金額の累計より出金金額の累計を差し引いた額。

預かり資産残高および申込件数は、「WealthNavi」、「WealthNavi for SBI証券」、「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」「WealthNavi for ANA」の合計値。

満席なり次第申込受付締め切らせていただきます。

講演内容及び講師は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

お申し込み後のキャンセルについては、メールでご案内するキャンセルフォームよりお手続くださいますようお願いいたします。

※お申し込み完了後、ご登録のメールアドレスへ参加証のご案内を差し上げます。

※講座の趣旨上、「WealthNavi for SBI証券」のお申し込みをされてるお客さまはお申し込みをご遠慮いただきますようお願いいたします。

※本セミナーは、ウェルスナビ株式会社およびGAIA株式会社が企画・共催し、SBI証券が告知及び運営協力を行っております。

※個人情報の取扱いについて

  • 本セミナーは、ウェルスナビ(株)および GAIA(株)(以下、両者)により運営されており、お申し込みの際提供いただきました個人情報は両社で管理いたします。
  • お客さまの個人情報は両者セミナー、商品サービスのご案内など両者の利用目的の範囲内で利用させていただきます。

金融商品仲介業者の商号 GAIA株式会社

登録番号:関東財務局長(金仲)第235

     投資助言・代理業 関東財務局長(金商)第2934


所属金融商品取引業者

▶︎株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44

  • 加入する協会 : 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会


▶︎ウェルスナビ株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2884

加入する協会 : 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会


▶︎楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195

加入する協会 : 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。

当社は金融商品仲介業務に関し、お客さまから金銭や有価証券を直接お預かりすることはありません。

所属金融商品取引業者が二者以上ある場合、どの金融商品取引業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。

所属金融商品取引業者が二者以上ある場合で、お客様が行なおうとする取引について、所属金融商品取引業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行ないます。 

本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。

ウェルスナビ株式会社が提供するサービスは、海外ETFへ投資を行いますので、預り資産の時価評価額は大きく変動する可能性があります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。運用による損益はすべてお客さまに帰属します。ウェルスナビ株式会社が提供する一連のサービスに対し、手数料をご負担いただきます。手数料額は日々の時価評価に応じ計算され計算期間中累計されるため、事前に金額または上限を表示することができません。ご負担いただく利用料等およびリスク情報につきましては、契約締結前交付書面等をご覧ください。

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